Nell’ottica di un continuo e costante aggiornamento e di un miglioramento dei servizi da offrire alla nostra clientela, lo Studio Andreoli & Taccuso ha partecipato al meeting annuale di Efpa Italia, svoltosi a Milano nei giorni scorsi. La Certificazione Internazionale Efpa (European Financial Planning Association) condivisa attualmente da altri 14 Paesi Europei, è un marchio distintivo e di qualità per tutti quei professionisti che nel mondo della Finanza vogliono fornire ai loro clienti un servizio di elevato standing. Il titolo del Meeting di quest’anno “la Certificazione Efpa come elemento qualificante e distintivo nella relazione con il cliente”, e’ stato proprio imperniato su questo importantissimo aspetto. La formazione e l’aggiornamento continuo in un settore come quello del risparmio, fanno veramente la differenza nella relazione con il cliente, soprattutto in un momento di crisi globale dei mercati e di particolare smarrimento dei risparmiatori. E’ proprio in queste fasi che affiancare il risparmiatore è fondamentale; investitori spaventati e disorientati aspettano risposte professionali da parte di operatori qualificati e seri. Nella “due giorni” si sono susseguiti tavole rotonde e Working Groups tra i vari attori del mondo finanziario. Particolarmente interessante è stato il Seminario conclusivo della prima giornata dal titolo “Convivenza nell’Eurozona e rischio sistemico” con il ping pong tra il prof. Gabbi docente dell’Università di Siena e della Bocconi e il sempre graffiante Sebastiano Barisoni, caporedattore News Radio 24 del Sole 24 Ore. Un pò a detta di tutti l’aspetto ancora da migliorare è la "distanza" esistente tra i professionisti della finanza ed i risparmiatori/investitori che, sia per scarsa educazione finanziaria che per il poco tempo dedicato all’informazione, troppo spesso “cadono” ancora nelle trappole dei prodotti venduti allo sportello dalle banche. A tal fine è lodevole la campagna d’informazione che finalmente Efpa ha iniziato sulla stampa specializzata, rivolta al cliente finale dal titolo “affidarsi è meglio” che vuole simboleggiare l’azione competente e il valore etico del Professionista Certificato Efpa. A tal riguardo ricordiamo anche l’altro appuntamento importante per tutti i risparmiatori che ha appena preso il via…. la Settimana dell’Investitore in cui gli Associati Nafop aderenti all’iniziativa saranno disponibili in tutta Italia ad un check up gratuito del portafoglio sino al 23 ottobre. Una buona occasione da non perdere per fare chiarezza nei propri investimenti……
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