Un video animato per spiegare agli investitori, agli addetti ai lavori e ai media l’attività del consulente finanziario indipendente.
In Italia la professione del consulente remunerato esclusivamente a parcella dai propri clienti (fee only, per l’appunto) non è ancora molto conosciuta, ma sono sicuro che quando i risparmiatori capiranno quale sia esattamente il nostro ruolo faranno una scelta ben precisa: per le proprie decisioni finanziarie si faranno affiancare da un professionista che operi in assenza di conflitto d’interesse”.
Nel video è mostrato il processo di consulenza indipendente, dal primo incontro con il risparmiatore in cui avviene la firma del contratto, all’affiancamento del cliente nell’intermediazione con i propri intermediari, fino all’impostazione di un corretto piano di investimento (asset allocation) monitorato nel tempo”.
In Italia la professione del consulente remunerato esclusivamente a parcella dai propri clienti (fee only, per l’appunto) non è ancora molto conosciuta, ma sono sicuro che quando i risparmiatori capiranno quale sia esattamente il nostro ruolo faranno una scelta ben precisa: per le proprie decisioni finanziarie si faranno affiancare da un professionista che operi in assenza di conflitto d’interesse”.
Nel video è mostrato il processo di consulenza indipendente, dal primo incontro con il risparmiatore in cui avviene la firma del contratto, all’affiancamento del cliente nell’intermediazione con i propri intermediari, fino all’impostazione di un corretto piano di investimento (asset allocation) monitorato nel tempo”.
Fabrizio Taccuso - Studio Andreoli & Taccuso - Mantova
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